השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!
המרכז לתכנון פרישה הוא הבית שלכם ליציאה מחושבת, שקולה וכלכלית לפנסיה.
אנחנו מלווים קהל רחב של שכירים ועצמאיים טרם יציאתם לגמלאות וקהל פנסיונרים רחב לעבר תכנוני פרישה יסודיים ומדוקדקים ששמים את האינטרס שלהם בראש סדרי העדיפויות.
אנחנו מלווים את קהל לקוחותינו בראייה לטווח ארוך ומעניקים להם ערך מוסף שמשלב את עולמות הידע הרבים ותחומי ההשכלה של צוות המשרד.
גם בנושאים מקצועיים מורכבים אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לדבר "בגובה העיניים, להנגיש את המידע ולתת לכם את האפשרות להיות בשליטה על הפנסיה שלכם.
המרכז לתכנון פרישה שם דגש רב על שיטות עבודה יעילות ומתקדמות המאפשרים לנו לתת מענה איכותי, מקיף וזריז, מתוך הבנה כי הזמן שלכם הוא המשאב החשוב ביותר ואנחנו עושים כל מאמץ על מנת לכבד אותו ולהפיק ממנו את המירב.
עם לקוחותינו נמנים גמלאים של חברת חשמל, בזק, נמלי ישראל, חברות ממשלתיות וציבוריות, שכירים בחברות פרטיות ועצמאיים.
המרכז לתכנון פרישה ממוקם בסירקין 15, חיפה אך צוות היועצים שלנו מספק ייעוץ גם בבית הלקוח באזור חיפה, הקריות והסביבה.
אנחנו אכן מתרכזים באזור הצפון על מנת לתת מענה אישי ולבחון כל תיק בכובד ראש ובתשומת לב הדרושה.
מומחה בנושאי פרישה ומיסוי פנסיות.
השכלה והסמכות:
ניסיון מקצועי:
תחומי מומחיות:
גישת עבודה:
מומחה בתכנון פנסיוני, ניתוח תיקים פיננסיים וניהול הון פיננסי.
השכלה והסמכות:
תחומי מומחיות:
גישת עבודה:
בעלת תואר ראשון B.A בניהול משאבי אנוש ממכללת עמק יזרעאל.
מנהלת תיקי לקוחות פרטיים ועסקיים.
בעלת נסיון של למעלה מ10 שנים בתחום הביטוח והבנקאות.
בוגרת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
סוקרת בסוכנות ביטוח.
ניסיון מקצועי:
כ – 2 שנים בתחום הביטוח באלטשולר שחם וסוכנויות ביטוח.
כיום חלק מצוות המרכז לתכנון פרישה
התייעצו עוד היום עם צוות המומחים של המרכז לתכנון פרישה
השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!
