ליצירת קשר וייעוץ מקצועי

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

אודות

ראשי / אודות

המרכז לתכנון פרישה הוא הבית שלכם ליציאה מחושבת, שקולה וכלכלית לפנסיה.

אנחנו מלווים קהל רחב של שכירים ועצמאיים טרם יציאתם לגמלאות וקהל פנסיונרים רחב לעבר תכנוני פרישה יסודיים ומדוקדקים ששמים את האינטרס שלהם בראש סדרי העדיפויות.

אנחנו מלווים את קהל לקוחותינו בראייה לטווח ארוך ומעניקים להם ערך מוסף שמשלב את עולמות הידע הרבים ותחומי ההשכלה של צוות המשרד.

גם בנושאים מקצועיים מורכבים אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לדבר "בגובה העיניים, להנגיש את המידע ולתת לכם את האפשרות להיות בשליטה על הפנסיה שלכם.

המרכז לתכנון פרישה שם דגש רב על שיטות עבודה יעילות ומתקדמות המאפשרים לנו לתת מענה איכותי, מקיף וזריז, מתוך הבנה כי הזמן שלכם הוא המשאב החשוב ביותר ואנחנו עושים כל מאמץ על מנת לכבד אותו ולהפיק ממנו את המירב.

עם לקוחותינו נמנים גמלאים של חברת חשמל, בזק, נמלי ישראל, חברות ממשלתיות וציבוריות, שכירים בחברות פרטיות ועצמאיים. 

מרכז לתכנון פרישה בצפון

המרכז לתכנון פרישה ממוקם בשדרות ההסתדרות 49, חיפה אך צוות היועצים שלנו מספק ייעוץ גם בבית הלקוח באזור חיפה, הקריות והסביבה.

אנחנו אכן מתרכזים באזור הצפון על מנת לתת מענה אישי ולבחון כל תיק בכובד ראש ובתשומת לב הדרושה.

דודי לוי ביטוח פנסיוני

דודי לוי

תואר ראשון במנהל עסקים B.A מכללת נתניה, בעל רישיון (מותלה) מנהל תיקי השקעות, בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנה בתכנון פנסיוני.

בן לוי סוכן ביטוח פנסיוני

בן לוי

מומחה בנושאי פרישה ומיסוי פנסיות. בעל רשיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, בוגר המכללה לפיננסים וביטוח מטעם לשכת סוכני הביטוח ובוגר המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי.

אבו רזק עבד מתכנן פרישה

אבו רזק עבד

רו״ח, CFP ומתכנן פרישה

רואה חשבון משנת 2002, מעל 18 שנות ניסיון כמנהל כספים וחשב ראשי במספר חברות עסקיות במגזר הפרטי. מתמחה במיצוי זכויות עובדים בכל הסמכה בינלאומית תכנון פיננסי הוליסטי, בוגר מנהל עסקים בהצטיינות.

דקלה - המרכז לתכנון פרישה

דיקלה תורג׳מן

מתאמת קשרי לקוחות

תואר ראשון בניהול משאבי אנוש מטעם מכללת עמק יזרעאל.

נסיון של למעלה מ5 שנים בניהול וקשרי לקוחות.

רוזי - המרכז לתכנון פרישה

רוזי ממיסטבלוב

מנהלת תיקי לקוחות

בעלת תואר ראשון B.A בניהול משאבי אנוש ממכללת עמק יזרעאל.

מנהלת תיקי לקוחות פרטיים ועסקיים.

בעלת נסיון של למעלה מ10 שנים בתחום הביטוח והבנקאות.

המרכז לתכנון פרישה בצפון
דודי לוי מתכנן פרישה
משרדי המרכז לתכנון פרישה