ליצירת קשר וייעוץ מקצועי

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

המרכז לתכנון פרישה בצפון

תכנון נכון - לעתיד ורוד יותר

תכנון פרישה

הגעתם אל המנוחה ואל הנחלה ואתם רוצים לפרוש בכבוד ולהנות מזיעת אפכם, אותה הרווחתם ביושר.

המרכז לתכנון פרישה עושה לכם את החיים קלים יותר, מנגיש לכם את כל המידע הרלוונטי עבור התיק הפנסיוני שלכם, מציג לכם את כל האפשרויות שיסייעו לכם לחסוך כסף רב וחוסך לכם בירוקרטיה ארוכה ומגייעת.

איתנו תצעדו בדרך בטוחה לעבר הבטחת הזכויות שלכם, עם יועצים מקצועיים וקשובים, תודעת שירות מצוינת ואינטרס הדדי משותף!

אנחנו ממליצים לקרוא את התכנים המצוינים שריכזנו עבורכם, להכיר מבעוד מועד את כל האפשרויות העומדות בפניכם ולקבל יחד איתנו את ההחלטה המושכלת והמשתלמת ביותר.

תכנון פרישה לעתיד טוב יותר

השירותים שלנו

ניתוח תיק פנסיוני

כדאיות המשך הפקדות לקרן פנסיה

ייעוץ מס במקרה פטירה -שאירים

מיפוי מס ופילוח נכסים

צוות המשרד

דודי לוי ביטוח פנסיוני

דודי לוי

סוכן ביטוח פנסיוני

תואר ראשון במנהל עסקים B.A  מכללת נתניה, בעל רישיון (מותלה) מנהל תיקי השקעות, בעל ניסיון של למעלה מ 20 שנה בתכנון פנסיוני.

 
בן לוי סוכן ביטוח פנסיוני

בן לוי

סוכן ביטוח פנסיוני

מומחה בנושאי פרישה ומיסוי פנסיות. בעל רשיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, בוגר המכללה לפיננסים וביטוח מטעם לשכת סוכני הביטוח, ובוגר המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי.

אבו רזק עבד מתכנן פרישה

אבו רזק עבד

רו״ח, CFP ומתכנן פרישה

רואה חשבון משנת 2002, מעל 18 שנות ניסיון כמנהל כספים וחשב ראשי במספר חברות עסקיות במגזר הפרטי. מתמחה במיצוי זכויות עובדים בכל הסמכה בינלאומית תכנון פיננסי הוליסטי, בוגר מנהל עסקים בהצטיינות.

דקלה - המרכז לתכנון פרישה

דיקלה תורג׳מן

מתאמת קשרי לקוחות

תואר ראשון בניהול משאבי אנוש מטעם מכללת עמק יזרעאל.

נסיון של למעלה מ5 שנים בניהול וקשרי לקוחות.

רוזי - המרכז לתכנון פרישה

רוזי ממיסטבלוב

מנהלת תיקי לקוחות

בעלת תואר ראשון B.A בניהול משאבי אנוש ממכללת עמק יזרעאל.

מנהלת תיקי לקוחות פרטיים ועסקיים.

בעלת נסיון של למעלה מ10 שנים בתחום הביטוח והבנקאות.

תכנון פרישה - למה איתנו?

  • צוות מקצועי ומנוסה, עם ניסיון בתכנוני פרישה עבור למעלה מ5,000 לקוחות.
  • האינטרס של הלקוחות שלנו הוא בראש סדרי העדיפויות
  • פתרון מקיף וייעוץ כולל ובהתאם לחוקי מדינת ישראל בנושא ביטוח, פנסיה ומיסוי.
  • איתנו תרגישו לאורך כל הדרך שאתם בידיים אמינות ומיומנות
  • אנחנו מגישים קפה מצוין בפגישות ומכירים כל לקוח באופן מעמיק

תכנון פרישה - לקוחות מרוצים

כמה מלקוחותינו המרוצים, לאחר תהליך מוצלח של תכנון פרישה