המרכז לתכנון פרישה בצפון
הגיע הזמן ליהנות
מפירות הדרך.
שנים של עשייה. חיים שלמים לפניכם.
תכנון אישי שמחבר בין הפנסיה, החסכונות והחלומות שלכם — כדי שתגיעו לפרק הבא עם תמונה ברורה ודרך שמתאימה לכם.
תכנון אישי. ראייה רחבה. ליווי לאורך הדרך.
דודי ובן לויאנשים שמכירים אתכם, מאחורי כל החלטה.
01נעים להכיר. דודי ובן לוי.
מאחורי התוכנית,
אנחנו.
שני אחים. שיחה בגובה העיניים.
תכנון שמתחיל בחיים שלכם.
לפני הפנסיה, המיסוי והחסכונות, אנחנו רוצים להכיר אתכם. את המשפחה, את התוכניות ואת מה שחשוב לכם לשנים הבאות. משם נבנה יחד את התמונה המלאה.
קרוב לשלושה עשורים של ניסיוןנעים להכיר, גם מקרובנעים להכיר
דודי לוי
תכנון פנסיוני ואופטימיזציית מס
תכנון אישי. קשר שנשאר לאורך שנים.
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה ושותף במרכז לתכנון פרישה, עם ניסיון של קרוב לשלושה עשורים בתחום. דודי משלב ניסיון מעשי, חשיבה אנליטית ויצירתיות בתכנון, ומחבר בין הפנסיה, החסכונות, המיסוי והמטרות האישיות של הלקוח — כדי לבנות תוכנית ברורה שמתייחסת לצרכים של היום ולשנים הבאות.
השכלה וניסיון
- תואר ראשון במנהל עסקים ממכללת נתניה.
- סוכן ביטוח פנסיוני מורשה.
- עוסק בתחום מגיל 23, עם ניסיון של קרוב לשלושה עשורים.
תחומי התמחות
- תכנון פנסיוני וליווי שכירים ועצמאיים לקראת פרישה.
- תכנוני פרישה מקיפים בהתאמה אישית ומשפחתית.
- אופטימיזציית מס כחלק מהתכנון הפנסיוני והפיננסי.
- ניתוח התמונה הפנסיונית והפיננסית ותכנון ההון לטווח ארוך.
הדרך שלי
תכנון טוב מתחיל בהיכרות עם האדם שמאחורי המספרים. אני שם דגש על ראייה לטווח ארוך, הסבר ברור של מידע מקצועי מורכב ומתן כלים לקבלת החלטות מתוך הבנה ושליטה. בשיתוף צוות המשרד אנחנו מחברים בין תחומי הידע, כדי לבחון את התמונה הפיננסית בשלמותה.
דודי לוי
סוכן ביטוח פנסיוני
תכנון פנסיוני ואופטימיזציית מסבתחום הפנסיוני מאז 2012נעים להכיר, גם מקרובנעים להכיר
בן לוי
תכנון פרישה ומיסוי פנסיות
מחברים בין החיים שלכם לתוכנית הפרישה.
מומחה בנושאי פרישה ומיסוי פנסיות, סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי הוליסטי בעל הסמכה בינלאומית CFP. בן פועל בתחום הביטוח הפנסיוני משנת 2012, ומביא למעלה מעשור של ניסיון בייעוץ ובליווי לקוחות לאורך תהליכי התכנון והיישום.
השכלה והסמכות
- בוגר המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי, בהתמחות בתכנון פרישה מעשי מתקדם.
- בעל הסמכה בינלאומית כמתכנן פיננסי הוליסטי (CFP).
- בעל רישיון ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
- עבר בהצטיינות את מבחני הרשות לניירות ערך בסטטיסטיקה, מימון וכלכלה.
תחומי התמחות
- תכנון פרישה מתקדם.
- מיסוי פנסיות.
- תכנון פיננסי הוליסטי.
- ניתוח השקעות פיננסיות.
הדרך שלי
אני מסתכל על המצב הפיננסי של הלקוח כמכלול, ומתאים את הפתרונות הפנסיוניים לצרכים ולמטרות האישיות שלו. העבודה כוללת התעדכנות שוטפת בשינויי חקיקה ורגולציה וליווי צמוד לאורך התכנון והיישום, כדי שכל צעד יהיה מובן וברור.
בן לוי
סוכן ביטוח פנסיוני
תכנון פרישה ומיסוי פנסיות02עושים סדר, צעד אחר צעד
לכל החלטה,
יש דרך.
פנסיה, מיסוי וחסכונות קשורים זה בזה. אנחנו עוזרים לכם להבין את החיבורים ולקבל החלטות שמתאימות לחיים שלכם.
תכנון פרישה
מחברים את הפנסיה, החסכונות והצרכים שלכם לתוכנית ברורה לקראת הפרק הבא.
קיבוע זכויות ומיסוי
בוחנים את הזכויות והאפשרויות העומדות בפניכם, כדי שתוכלו להחליט מתוך הבנה.
תכנון פנסיוני
עושים סדר בתיק הפנסיוני, בהפקדות ובכיסויים, בהתאם לתמונה האישית שלכם.
תכנון ההון בפרישה
ממפים את הנכסים ואת צורכי הנזילות ומתכננים את השימוש בחסכונות לאורך זמן.
03אנשים. פגישות. דרך משותפת.
הסיפורים שמאחורי
המספרים.
לכל אדם שמגיע אלינו יש סיפור אחר. אלה כמה מהאנשים ומהמילים שמלווים את הדרך שלנו.
טיפול נפלא,ממליצה לכולם לפנות אל בן שיושב עם יד על הדופק וממליץ.
דודי לוי הוא יועץ פנסיה והשקעות מהדרגה הראשונה. הוא נעים מאד בגישתו, נותן הכוונה מדוייקת וקשובה. מקצועי מאד ומעודכן במהלכים העכשווים בשוק. אני ממליץ עליו בחום רב. ד"ר רוני אלפנדרי, אוניברסיטת חיפה
ברצוני להודות למר בן לוי על שירות ליווי פרישה ברמה הגבוהה ביותר ,מהרגע הראשון הרגשתי שיש על מי לסמוך , הליווי היה מקצועי להפליא סבלני ומקיף בן לוי דאג שאקבל את המקסימום שמגיע לי ובזכותו אני יוצאת לדרך חדשה בבטחון מלא אני ממליצה בחום .
אני עובד עם בן לוי כבר מספר שנים בתחילה בייעוץ ובניהול קופות הגמל וההשתלמות שלי כפרופ באוניברסיטת חיפה ובמיוחד בשנה האחרונה בסיוע בקבלת החלטות קריטיות עם פרישתי לגמלאות בספטמבר 2025. המקצוענות, הידע, הסבלנות וטובת הלקוח שבן מפגין ראויה לכול שבח, תמיד הרגשתי ואני מרגיש שאני מטופל בצורה…
חוות דעת על בן לוי (סוכן השקעות ויועץ פנסיוני) אני רוצה להמליץ בחום על בן לוי, סוכן השקעות ויועץ פנסיוני שמלווה אותי ב מיםפר שנים . בן הוא מקצוען אמיתי — קשוב, סבלני ובעל ידע רב בתחום. הוא מסביר בצורה ברורה את כל האפשרויות הקשורות לחיסכון הפנסיוני, ביטוחים והשקעות, ועוזר להבין לעומק…
בן סוכן מקצועי, קשוב ונתן מענה מהיר לצרכים שלנו
בן מקצוען , סבלני , מדוייק וההמלצות שלו לגבי מסלולי ההשקעה בתיקים השונים תמיד השתלמו.
בן ליווה את הורי ביעוץ אחרי הפרישה, היה מאוד קשוב, סייע לנו בהמון עניינים מסביב וידע להתנהל בהמון מקצועיות ורגישות בסוגיות מורכבות. בשלב כזה בחיים נדרש יועץ מלווה שיודע להכיל מורכבויות של הגיל, לגשר על פערים ולהיות זמין ונוכח. תכלס זכינו!
תודה לבן על השירות המקצועי והאדיב , מרגישה שהוא ממש דואג לעתיד שלי
חווית העבודה עם בן לוי חיובית מאד, הוא מקצוען אמתי, בעל ידע, שקול ולוקח סיכונים מחושבים. בנוסף הוא בן אדם נחמד, קשוב ונעים מאד.
בן האלוף 💪, עשה לאשתי ולי סדר בכל הפנסיות, קרנות-ההשתלמות, קופות הגמל והחסכונות. הכל בנחת, במאור פנים, עם הסברים בגובה העיניים והרבה סבלנות.…
בן לוי מלווה אותנו בתכנון תהליך הפרישה והתכנון הכלכלי שלנו לשנים הבאות. בן מפשט ומסייע לנו להבין את האפשרויות העומדות בפנינו, ברגישות ובנועם.…
אני ממליצה בחום על בן לוי. בן מטפל בתיק ההשקעות שלי מזה 3 שנים, שבמהלכן התיק הניב תשואות יפות.…
כגמלאי של אוניברסיטת חיפה, אני נהנה מעזרתו של בן לוי בהשקעה מיטבית של הכספים שעומדים לרשותי בתוכניות חיסכון, בקרנות השתלמות ובביטוחים. הייעוץ נעשה במקצועיות, בסבלנות ובאדיבות.…
בן לוי מלווה אותנו בניהול הכלכלי של משפחתנו ומסייע בתכנון הפרישה שלי לגמלאות. אנחנו מאד מרוצים משירותיו. הוא מקצוען ממעלה ראשונה.…
פנים מוכרות מהדרך המשותפת.
אפשר לגלול לצדדים לצפייה בכל התמונות.
ממשיכים את השיחה גם בפייסבוק.
המרכז בפייסבוק — נפתח בחלון חדש04מקום למחשבה
לפני שמחליטים,
כדאי להבין.
ידע מקצועי, בשפה ברורה. נקודת פתיחה לשאלות שמעסיקות אתכם לקראת הפרישה.
לכל המאמרים במרכז הידעמתחילים בשיחה
מה מעסיק אתכם
לקראת הפרישה?
שאלה על הפנסיה, התלבטות לפני פרישה,
או פשוט רצון לעשות סדר. נשמח להכיר.
סירקין 15, חיפה