ליצירת קשר וייעוץ מקצועי

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

המרכז לתכנון פרישה בצפון
תכנון נכון - לעתיד ורוד יותר

תכנון פרישה

הגעתם אל המנוחה ואל הנחלה ואתם רוצים לפרוש בכבוד ולהנות מזיעת אפכם, אותה הרווחתם ביושר.

המרכז לתכנון פרישה עושה לכם את החיים קלים יותר, מנגיש לכם את כל המידע הרלוונטי עבור התיק הפנסיוני שלכם, מציג לכם את כל האפשרויות שיסייעו לכם לחסוך כסף רב וחוסך לכם בירוקרטיה ארוכה ומגייעת.

איתנו תצעדו בדרך בטוחה לעבר הבטחת הזכויות שלכם, עם יועצים מקצועיים וקשובים, תודעת שירות מצוינת ואינטרס הדדי משותף!

אנחנו ממליצים לקרוא את התכנים המצוינים שריכזנו עבורכם, להכיר מבעוד מועד את כל האפשרויות העומדות בפניכם ולקבל יחד איתנו את ההחלטה המושכלת והמשתלמת ביותר.

תכנון פרישה לעתיד טוב יותר

השירותים שלנו

תכנון פרישה

קיבוע זכויות

ניתוח תיק פנסיוני

כדאיות המשך הפקדות לקרן פנסיה

ייעוץ מס במקרה פטירה -שאירים

מיפוי מס ופילוח נכסים

צוות המשרד

דודי לוי תכנון פנסיוני

דודי לוי

סוכן ביטוח פנסיוני

תואר ראשון במנהל עסקים B.A  מכללת נתניה, בעל רישיון (מותלה) מנהל תיקי השקעות, בעל ניסיון של למעלה מ 20 שנה בתכנון פנסיוני.

 
בן לוי יועץ פרישה

בן לוי

סוכן ביטוח פנסיוני

מומחה בנושאי פרישה ומיסוי פנסיות. בעל רשיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, בוגר המכללה לפיננסים וביטוח מטעם לשכת סוכני הביטוח, ובוגר המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי.

הודיה

הודיה עמר

בוגרת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים

⁠סוקרת בסוכנות ביטוח.

ניסיון מקצועי:

כ – 2 שנים בתחום הביטוח ⁠באלטשולר שחם וסוכנויות ביטוח.

כיום חלק מצוות המרכז לתכנון פרישה

רוזי - המרכז לתכנון פרישה

רוזי ממיסטבלוב

מנהלת תיקי לקוחות

בעלת תואר ראשון B.A בניהול משאבי אנוש ממכללת עמק יזרעאל.

מנהלת תיקי לקוחות פרטיים ועסקיים.

בעלת נסיון של למעלה מ10 שנים בתחום הביטוח והבנקאות.

תכנון פרישה - למה איתנו?

תכנון פרישה - לקוחות מרוצים

כמה מלקוחותינו המרוצים, לאחר תהליך מוצלח של תכנון פרישה

פנסיה בלי תכנון מקדים?
זה עולה לכם ביוקר!

התייעצו עוד היום עם צוות המומחים של המרכז לתכנון פרישה

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!