הדרך שלנו
המרכז לתכנון פרישה הוא הבית שלכם ליציאה מחושבת, שקולה וכלכלית לפנסיה.
אנחנו מלווים קהל רחב של שכירים ועצמאיים טרם יציאתם לגמלאות וקהל פנסיונרים רחב לעבר תכנוני פרישה יסודיים ומדוקדקים ששמים את האינטרס שלהם בראש סדרי העדיפויות.
אנחנו מלווים את קהל לקוחותינו בראייה לטווח ארוך ומעניקים להם ערך מוסף שמשלב את עולמות הידע הרבים ותחומי ההשכלה של צוות המשרד.
גם בנושאים מקצועיים מורכבים אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לדבר "בגובה העיניים, להנגיש את המידע ולתת לכם את האפשרות להיות בשליטה על הפנסיה שלכם.
המרכז לתכנון פרישה שם דגש רב על שיטות עבודה יעילות ומתקדמות המאפשרים לנו לתת מענה איכותי, מקיף וזריז, מתוך הבנה כי הזמן שלכם הוא המשאב החשוב ביותר ואנחנו עושים כל מאמץ על מנת לכבד אותו ולהפיק ממנו את המירב.
עם לקוחותינו נמנים גמלאים של חברת חשמל, בזק, נמלי ישראל, חברות ממשלתיות וציבוריות, שכירים בחברות פרטיות ועצמאיים.
החזון שלנו
להיות חלק מהמשפחה הפיננסית שלכם.
אנחנו רוצים להיות כתובת אישית וקבועה עבורכם ועבור המשפחה שלכם. להכיר אתכם, להיות זמינים לשאלות וללוות אתכם לאורך השנים — לקראת הפרישה, במהלכה וגם אחריה. קשר שמבוסס על שירות, אמון והקשבה, עם תוכנית שמתעדכנת יחד עם החיים.
המרכז לתכנון פרישה בצפון
המרכז לתכנון פרישה ממוקם בסירקין 15, חיפה אך צוות היועצים שלנו מספק ייעוץ גם בבית הלקוח באזור חיפה, הקריות והסביבה.
אנחנו אכן מתרכזים באזור הצפון על מנת לתת מענה אישי ולבחון כל תיק בכובד ראש ובתשומת לב הדרושה.
דודי לוי
סוכן ביטוח פנסיוני
מומחה בתכנון פנסיוני, ניתוח תיקים פיננסיים וניהול הון פיננסי.
השכלה והסמכות
- תואר ראשון במנהל עסקים (A) ממכללת נתניה
- בעל רישיון (מותלה) מנהל תיקי השקעות
- סוכן ביטוח פנסיוני מורשה
- למעלה מ-25 שנות ניסיון כסוכן פנסיוני
תחומי מומחיות
- ליווי שכירים ועצמאיים לקראת פרישה
- תכנוני פרישה מקיפים ומדויקים
- ניתוח תיקים פיננסיים
- ניהול הון פיננסי
גישת עבודה
- ראייה לטווח ארוך
- הנגשת מידע מקצועי מורכב
- מתן כלים ללקוחות לשליטה על הפנסיה וההון הפיננסי שלהם
- שילוב תחומי ידע מגוונים של צוות המשרד
בן לוי
סוכן ביטוח פנסיוני
מומחה בנושאי פרישה ומיסוי פנסיות.
השכלה והסמכות
- בוגר המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי, התמחות: "תכנון פרישה מעשי מתקדם"
- בעל הסמכה בינלאומית כמתכנן פיננסי הוליסטי (CFP)
- בעל רישיון ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר
- מעבר בהצטיינות של מבחני הרשות לניירות ערך בסטטיסטיקה, מימון וכלכלה
ניסיון מקצועי
- פועל בתחום הביטוח הפנסיוני משנת 2012
- למעלה מעשור של ניסיון בייעוץ וליווי לקוחות בתחום הפנסיוני
תחומי מומחיות
- תכנון פרישה מתקדם
- מיסוי פנסיות
- תכנון פיננסי הוליסטי
- ניתוח השקעות פיננסיות
גישת עבודה
- ראייה הוליסטית של המצב הפיננסי של הלקוח
- התאמה אישית של פתרונות פנסיוניים
- עדכון שוטף בשינויי חקיקה ורגולציה בתחום
- ליווי צמוד של הלקוח לאורך כל תהליך התכנון והיישום